Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой молодую женщину, и все улики указывают на местного китайца. Город охвачен гневом, люди требуют немедленно разогнать квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, знаток древних лечебных практик, и метис А-Гуй, прославившийся как искусный следопыт.
Напряжение нарастает с каждым днём. Пока толпа громит лавки, двое мужчин ищут правду. Их методы разные – один полагается на логику, другой доверяет интуиции. Но оба понимают: если не найти настоящего убийцу, китайский квартал исчезнет навсегда.