1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничную суету омрачает страшное преступление. В собственном доме зарезан влиятельный дворянин Нефедьев, чья смерть всколыхнула весь город. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который быстро понимает — за убийством скрывается нечто пугающее.
С каждым днём Лыков погружается в мрачные тайны, где сталкивается с невиданной жестокостью. Опасность растёт, но он не отступает. Ради справедливости ему придётся рискнуть всем — карьерой, чувствами и самой жизнью.