Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с бойцами, включая разведгруппу. Им предстоит найти объект.
Среди разведчиков — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков. Для выполнения задания им нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К группе присоединяется Журавлёв — опытный разведчик, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Именно он руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на людях. Теперь Журавлёв и Исимура снова лицом к лицу, а время на исходе — японский генерал готов взорвать подземные хранилища.
